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Celesio erzielt bei Repositionierung Fortschritte
12.08.2011
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Marcus Bäumer, Analyst der UBS, stuft die Aktie von Celesio (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLS100) unverändert mit "buy" ein.
Der Umsatz des abgelaufenen Quartals sei 1% hinter der Konsensprognose zurückgeblieben und das bereinigte EBITDA habe schwach ausgesehen. Dies habe sich auch beim Nettoergebnis negativ bemerkbar gemacht.
Die Erlöse der operativen Einheiten seien besser als angenommen ausgefallen und die EBITDAs hätten sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen bewegt. Das Verfehlen der Schätzungen auf Konzernebene sei vor allem dem Posten "Sonstige" geschuldet, der zu Volatilitäten neige.
Im Zuge einer Kürzung der EPS-Schätzungen für 2011 von 1,33 auf 1,23 EUR und für 2012 von 1,55 auf 1,49 EUR sei das Kursziel von 19,00 auf 18,00 EUR zurückgesetzt worden.
Celesio habe die Planungen für das Gesamtjahr bestätigt. Ein stärkeres zweites Halbjahr sei möglich. Die Gewinnbelastungen dürften sich nicht noch einmal wiederholen. Celesio scheine bei der Repositionierung Fortschritte erzielt zu haben.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der UBS die Aktie von Celesio weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 12.08.11) (12.08.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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